
Beratung
Vorgehensweise:
- Analyse der Istsituation
- Prüfung der Risikobereitschaft
- Definition der Anlageziele
- Erstellung eines individuellen Anlagekonzepts
- Gemeinsame Umsetzung mit dem Mandanten
- Regelmäßige Kontrolle der getroffenen Anlageentscheidungen
Vorteile:
- Bankenunabhängige und professionelle Beratung über alle Anlageklassen
- Transparentes Gebührenmodell durch Honorarvereinbarung (keine versteckten Gebühren)
- Beibehaltung bestehender Bankverbindung; auf Wunsch Depotverwahrung bei namhaften Instituten oder Direktbanken möglich
- Zugang zu umfassendem Research vieler Banken
- Auf Wunsch konsolidiertes Reporting erhältlich
Darüber hinaus übernimmt die Portfolio Financial Services GmbH auch Beratungsmandate für Family Offices, Fondsanbieter, Pensionskassen und andere institutionelle Anleger.

Ihr Ansprechpartner
Claus Lemke
Geschäftsführender Gesellschafter
+49 (0) 8151-26865 - 30
c.lemke(at)portfoliofinance.de
Ihr Ansprechpartner
Jörg Flechtner
Senior Consultant
+49 (0) 8151-26865 - 30
j.flechtner(at)portfoliofinance.de