Beratung

 Vorgehensweise:

• Analyse der Istsituation
• Prüfung der Risikobereitschaft
• Definition der Anlageziele
• Erstellung eines individuellen Anlagekonzepts
• Gemeinsame Umsetzung mit dem Mandanten
• Regelmäßige Kontrolle der getroffenen Anlageentscheidungen

Vorteile:

• Bankenunabhängige und professionelle Beratung über alle Anlageklassen
• Transparentes Gebührenmodell durch Honorarvereinbarung (keine versteckten Gebühren)
• Beibehaltung bestehender Bankverbindung; auf Wunsch Depotverwahrung bei namhaften Instituten oder Direktbanken möglich
• Zugang zu umfassendem Research vieler Banken
• Auf Wunsch konsolidiertes Reporting erhältlich

Darüber hinaus übernimmt die Portfolio Financial Services GmbH auch Beratungsmandate für Family Offices, Fondsanbieter, Pensionskassen und andere institutionelle Anleger.