Traditionell • Alternativ • International

Historie

2014
Aufnahme des Platzierungsgeschäftes als weiteren Leistungsbereich.

2013
Beantragung und Erteilung der Erlaubniserweiterung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf das Platzierungsgeschäft.

Umzug in größere Geschäftsräume.

2010
Beantragung und Erteilung der Erlaubniserweiterung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf das Eigengeschäft.

2009
Aufnahme des operativen Geschäftes als Finanzdienstleister – ausschließlich in Form der bankenunabhängigen Anlageberatung. Dieser Ansatz bildet auch heute noch den Kern unserer Arbeit.

2008
Beantragung und Erteilung der Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Finanzdienstleistungs-Institut gemäß KWG die folgenden Finanzdienstleistungen zu erbringen: Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung.

Gründung der Portfolio Financial Services GmbH in Starnberg durch Herrn Claus Lemke als einem der Gründungsgesellschafter.