Unabhängigkeit • Transparenz • Nachhaltigkeit

Beratung

 Vorgehensweise:

  • Analyse der Istsituation
  • Prüfung der Risikobereitschaft
  • Definition der Anlageziele
  • Erstellung eines individuellen Anlagekonzepts
  • Gemeinsame Umsetzung mit dem Mandanten
  • Regelmäßige Kontrolle der getroffenen Anlageentscheidungen

Vorteile:

  • Bankenunabhängige und professionelle Beratung über alle Anlageklassen
  • Transparentes Gebührenmodell durch Honorarvereinbarung (keine versteckten Gebühren)
  • Beibehaltung bestehender Bankverbindung; auf Wunsch Depotverwahrung bei namhaften Instituten oder Direktbanken möglich
  • Zugang zu umfassendem Research vieler Banken
  • Auf Wunsch konsolidiertes Reporting erhältlich

Darüber hinaus übernimmt die Portfolio Financial Services GmbH auch Beratungsmandate für Family Offices, Fondsanbieter, Pensionskassen und andere institutionelle Anleger.