Analyse • Auswahl • Koordination

Beauty Contest

Die Portfolio Financial Services GmbH führt ein strukturiertes Ausschreibungsverfahren für die Auswahl eines geeigneten Vermögensverwalters in anonymisierter Form durch ("Beauty Contest"). Hierbei werden in einem ersten Schritt, anhand eines schriftlichen Anlagevorschlages der eingeladenen Institute, sowohl allgemeine als auch spezifische Kriterien überprüft und auf der Basis eines Punktesystems vergleichend bewertet.

In einem zweiten Schritt findet die Präsentation der Ergebnisse vor dem Auftraggeber statt. Die identifizierten Vermögensverwalter werden anschließend zu einem persönlichen Gespräch mit dem Auftraggeber eingeladen.

Nachdem ein geeigneter Vermögensverwalter ausgewählt worden ist, erfolgt die abschließende Konditionenverhandlung, eine anforderungsgerechte Gestaltung der Anlagerichtlinien, die Vertragsprüfung und die Implementierung des Mandates.